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浮法玻璃及深加工行業市場概況及行業主要進入壁壘
類別:建筑玻璃  日期:2020-3-27  來源:  點擊率:6708  打印 關閉


1、浮法玻璃及深加工行業概況  


深加工玻璃,是以玻璃原片為基材,采用物理方法、化學方法及其組合對玻璃進行再加工,制成具有新的結構、功能或形態的玻璃制品。深加工玻璃種類繁多,公司的深加工玻璃產品主要為對浮法玻璃原片進行深加工,制成家居玻璃和工程玻璃,是深加工玻璃的一個分支。  

家居玻璃和工程玻璃是重要的生活和生產要素,廣泛應用于各個領域,其中常見的用途是在建筑領域,另外,玻璃也是諸多新興產業的重要原材料。近年來,隨著建筑、交通工具制造及各類新興產業對玻璃性能和多樣性的要求不斷提高,玻璃的種類不斷增加。  

家居玻璃具有小批量、多品種、重設計、重工藝的特點,具體有:環保鏡、鋼化玻璃、磨砂玻璃、烤漆玻璃、彩釉玻璃等。隨著經濟發展和消費水平的提高,家居、辦公、娛樂等場所不斷發展改善,人們對玻璃的安全性、節能性、舒適性、美觀性及環保性要求不斷提高,消費者需求的提高推動了家居玻璃的快速發展。家居玻璃在建筑、家具、衛浴中不再僅僅扮演采光反射、透明遮蓋的角色,更能夠豐富家居裝修、裝飾的美觀性、多樣性,成為品質生活的必需品。家居玻璃的花紋、圖案、質地,在家居中可以起到極好的裝飾效果,隨著多種玻璃工藝的應用,使家居玻璃在美觀的基礎上,增加了防爆、節能環保等功能,滿足居民不斷提高的生活需求。玻璃家具、玻璃門、玻璃隔板、玻璃隔斷、各類鏡子、玻璃衛浴產品已成為家居、商業娛樂、寫字樓、辦公場所等建筑中不可缺少的一部分。  

工程玻璃主要應用于建筑門窗、玻璃幕墻等領域,擁有美觀、安全、節能等方面的優點,主要分為安全玻璃、鍍膜玻璃、中空節能玻璃等。目前,我國建筑能耗約占社會總能耗的30%以上,而建筑門窗的能耗約占建筑總能耗的50%10。在建筑中使用節能的門窗玻璃,可以有效降低建筑物能耗,有效緩解國家能源緊缺狀況,符合國家節能減排的發展目標。  
鍍膜玻璃中的Low-E玻璃是目前國內外公認的節能性能用窗用材料,對中遠紅外(2.5-25μm)具有80%以上反射比率,既能夠在冬天保持室內的熱輻射、降低采暖能耗,又能在夏天阻隔室外的熱輻射,降低建筑的制冷能耗。  

2、浮法玻璃及深加工行業競爭格局和市場化程度
 
 

總的來說我國玻璃深加工行業的市場化程度高、競爭充分、集中度低。我國是全球較大玻璃生產基地,玻璃加工企業主要分布于華南、華東、華北等區域,企業數量近萬家,而規模以上企業較少。中小企業偏多導致了我國玻璃行業存在產品同質化、產品結構失衡等問題。  

近年來,由于我國宏觀經濟特別是房地產市場的放緩,國內普通浮法玻璃市場經歷了產能過剩和價格下跌,市場的競爭十分激烈,市場化程度較高。

與之形成鮮明反差的是,在高端產品領域我國國內產能明顯不足,這一方面歸因于前期我國戰略新興產業總體規模較小、應用不足,用于戰略性新興產業的產值占行業總量也不足10%,國內企業提前布局意愿不強;另一方面則是由于高端產品線對資金、技術、設備要求更高,企業更新換代升級的成本也被推高,這部分市場的競爭壓力明顯小于普通浮法玻璃市場。  

3、浮法玻璃及深加工行業內的主要企業及其市場份額  


全國浮法玻璃行業的主要企業有信義玻璃、南玻、耀皮玻璃等,經營規模方面與上述企業差距較大,市場占有率相對較低。  

浮法玻璃行業相關企業的玻璃銷售收入情況如下:  
浮法玻璃行業相關企業的玻璃銷售收入情況(單位:億元)


 

①信義玻璃的收入以其年報或業績快報披露的港幣計價收入折算人民幣,2015年-2018年上半年,港幣兌人民幣折算匯率取值為0.82、0.87、0.86、0.83。  

②上表中的各公司各類產品收入取自Wind資訊。  

③南玻自2017年起將平板玻璃和工程玻璃合并披露由于玻璃原片是深加工玻璃的原料,而且浮法玻璃的種類繁多、規格售價各有不同,因此在統計市場規模和各公司市場占有率時很難取得十分準確的數據。  

下表大致能反映我國浮法玻璃及深加工行業內各主要企業的市場份額:  

我國浮法玻璃及深加工行業內各主要企業的市場份額


4、進入本浮法玻璃及深加工業的主要障礙  

進入玻璃深加工行業的障礙,主要體現為技術、質量、品牌、規模和優質的客戶資源等方面。家居玻璃需求具有小批量、多品種、客戶集中度低、需求多樣、要貨時間緊、地區分散等特點,低檔產品進入門檻較低,競爭激烈,而中高檔家居玻璃的目標市場主要是國外客戶、跨國家具廠、衛浴公司和國內的大中型家具企業,此類客戶更為重視產品的品質、信譽、生產規模和技術水平,此類客戶一旦與供應商形成長期的合作關系后,穩定性較強,因此進入中高端家居玻璃市場的主要障礙是技術、質量、品牌和優質的客戶資源。  

(1)供應情況  

玻璃深加工產品有近千個細分品種,我國已形成門類齊全的深加工玻璃體系,根據沙利文公司出具的行業報告,2010年-2014年,我國玻璃工業以穩定的速度增長,平板玻璃生產量的年復合增長率為5.9%,從31.52萬平方米增加到39.63萬平方米,預計2015年至2019年的產量能保持3.7%的年復合增長率。根據中國建筑玻璃與工業玻璃協會統計,截至2015年底,我國共計投產327條浮法玻璃生產線,總產能為12.3億重量箱12/年,其中在產生產線224條、產能8.6億重量箱/年;產能利用率69.9%。而浮法工藝生產量占我國平板玻璃總121重量箱=50公斤產量的80%以上,導致浮法玻璃原片及一些普通平板玻璃出現供大于求的局面,且結構性過剩特征明顯。普通玻璃結構性過剩,高端產品保障能力不足。  

為了應對我國平板玻璃行業結構性過剩的問題,《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》指出,到2020年,要再壓減一批平板玻璃產能,產能利用率回到合理區間;平板玻璃產量排名前10家企業的生產集中度達60%左右。根據中國建筑玻璃與工業玻璃協會完成的工信部和財政部委托課題《平板玻璃行業“十三五”淘汰和壓減過剩產能規劃研究》成果,平板玻璃產能利用率的合理區間為85%~90%。因此,“十三五”期間市場“減量”發展特征將更加明顯。  

同時,《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》也指出,要發展高端玻璃,提高建筑節能標準,推廣應用低輻射鍍膜(Low-E)玻璃板材、真(中)空玻璃、安全玻璃、個性化玻璃幕墻、光伏光熱一體化玻璃制品,以及適應既有建筑節能改造需要的節能門窗等產品。各類玻璃幕墻屬于建筑用玻璃中的主要產品,根據沙利文公司出具的行業報告,我國玻璃幕墻行業規模由2010年的992億元穩步增長到2014年的1,402億元,年復合增長率為9%,預計從2015年至2019年將保持6.8%的年復合增長率。  

(2)需求情況  

浮法玻璃原片主要用來加工成各類玻璃深加工產品,玻璃深加工產品的應用領域非常廣泛,包括建筑、裝修裝飾等領域,下游市場的需求與宏觀經濟的發展、我國的城鎮化率以及固定資產投資的增長密切相關。近年來,我國的各項指標均保持穩定增長,使得玻璃深加工行業市場需求得到保障。  

(3)供需平衡狀況及變動原因  

據不完全統計,我國涉及玻璃深加工的企業數量近萬家,但多數技術水平較低,行業集中度較低。  

總體來看,我國中低端玻璃產品市場增長平緩,競爭較為激烈,產品質量參差不齊,整體處于供大于求的狀態;而在中高端玻璃深加工市場,由于建筑理念的升級、高端制造業的發展等原因,客戶對玻璃的環保性能、設計新穎性、工藝精度、品質等要求進一步提高,使得我國中高檔深加工玻璃市場需求持續放大,供需狀況較為平穩。  

浮法玻璃及深加工行業的利潤水平受多種因素影響,外部因素主要包括宏觀經濟的景氣程度、市場整體的供需狀況、原材料的價格水平等,內部因素與光伏玻璃行業類似,主要包括生產企業生產線的規模、管理水平和產品結構。其中內部因素才是造成行業內各企業利潤水平差異的主要原因。  

深加工玻璃是由浮法原片玻璃加工而來,其附加值一般高于原片玻璃,其中浮法原片玻璃為大宗材料,生產工藝相對簡單,市場價格較為透明,行業內出廠價格差異較小,不同公司之間的毛利率差異主要體現在生產規模化程度和內部管理上;而不同公司的深加工玻璃毛利率和價格差異較大,主要是因為深加工玻璃的產品種類較多,不同種類深加工玻璃的厚度、加工工藝、質量要求、復合程度等區別較大。







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